网络游戏行业的现状和变化趋势

网络游戏是指由软件系统和信息数据组成，通过网络、移动通信网络等互联网提供的游戏产品和服务。作为一个行业，网络游戏包括游戏开发商、游戏运营商、游戏分销商、通信运营商和玩家，从网络游戏的研发设计到后来安装在玩家的计算机终端运营应用。辅链条包括开发服务制造商、计算机软硬件制造商、网络安全制造商、网络硬件制造商、集成商和服务提供商、软件系统制造商等。游戏可分为四个不同的平台：主机游戏(包括掌机)、PC游戏、网络游戏、页面游戏。近年来，随着网络的快速普及，网络游戏产业不断优化资源配置，产业链逐步完善，中国网络游戏产业发展迅速，已成为信息产业和文化产业的重要组成部分，成为促进中国信息产业快速发展的重要驱动力之一。从目前的发展趋势来看，网络游戏产业具有供给侧特色、多元化、特色化、动画场景视频化、直播化、竞争阵地云游戏化、IP运营、创意化、游戏集中化等特点。

(李海刚，上海交通大学产业研究院文化传媒研究团队负责人，主要研究方向是互联网社区和媒体互联网、新媒体、商业模式创新和企业数字化转型。）

网络游戏是指由软件系统和信息数据组成，通过网络、移动通信网络等互联网提供的游戏产品和服务。就在线游戏产业链而言，游戏开发商位于产业链的上游。其开发的网络游戏产品质量将影响终端用户的使用体验和付费意愿，对整个产业链的利润水平产生深远影响；游戏发行商、游戏运营商和游戏渠道/平台关键参与游戏发行、运营和推广；游戏经销商是游戏运营商和用户之间的桥梁，终端是游戏用户。

作为一个行业，网络游戏涵盖了主链和辅链等几个阶段，从网络游戏的研发设计到后来安装到玩家的计算机终端运营应用。主链包括游戏开发商、游戏运营商、游戏分销商、通信运营商和玩家。游戏开发者是指网络游戏的设计开发者，游戏运营商是游戏开发者和玩家之间的桥梁，是网络游戏实现其价值的重要环节，玩家是整个行业的最终客户。辅链条包括开发服务制造商、计算机软硬件制造商、网络安全制造商、网络硬件制造商、集成商和服务提供商、软件系统制造商等。

图1 网络游戏产业链图谱

首先，网络游戏是一种数字娱乐，基于网络和游戏软件娱乐项目，因此需要建立一系列坏的软硬件系统，促进软硬件产品的开发、生产、营销和应用，这是网络游戏产业链对整个信息技术产业的直接相关效应。

其次，从网络产业链的主脉来看，网络游戏运营商是阶段多、覆盖面广、链结构最复杂的脉搏，是网络游戏产业的主角，片段多，覆盖面最广。网络游戏必须不间断地提供帮助，运营商已经成为这个产业链的核心，所有的环节都与之直接相关。

此外，从整个网络游戏产业链的方向来看，整个链的各个阶段和渠道的最终偏好都是网络游戏客户。全行业各环节、各方面经济活动的最终目标是玩家，他们属于产业利益点。因此，网络游戏产业发展的关键在于，在现有的网络游戏市场结构下，相关行业和企业如何发展新的游戏客户，稳定现有消费者，通过产品策略、定价策略、营销策略等市场行为拓展业绩。

最后，网络游戏产业的各个环节都有上下游的相互关联和制约关系。在整个产业链中，接近终端客户的步骤越是在下游，越是避开客户，越是在上游，两者相互依存、驱动和约束。

对于整个游戏市场来说，更常见的产业链形状如图所示，基本上包括行业中最重要的角色，不同的平台有不同的产业链结构。

图2 网络游戏通用产业链形状

游戏可分为四个不同的平台：主机游戏(包括掌机)、PC游戏、网络游戏、页面游戏。不同的游戏系统将形成不同产业链的上下游。虚拟现实游戏不是一个新的平台。因为它很可能基于当前的三个平台：PC、主机和手机，所以它不太可能在短时间内创建一个基于虚拟现实的新平台。网络游戏的理论会越来越多，小游戏就是一种。但是网页游戏的份额并没有计入数据。此外，越来越多的原生APP被放入页面游戏，这个市场的份额不仅仅是 3%，不易统计。网络游戏的实际类型如图所示。

图3 网游归类

中国的网络游戏始于20世纪90年代。在此期间，随着用户规模的扩大和游戏制造商的勇气探索，网络游戏的运行机制也开始形成。自2003年以来，中国网络游戏逐渐进入快速发展阶段，投资回报率高、投资周期短、市场空间大等优势吸引了大量资产和人才。与此同时，网络游戏产业的快速发展引起了政府的关注，2003年网络游戏相关研发技术宣布列入国家863计划。在此期间，计时收费已成为网络游戏的关键收费模式。

图4 网络游戏产业发展简史简史

自2011年以来，随着移动互联网技术的兴起和智能终端的兴起，页面游戏和移动游戏的营业收入开始爆炸式增长。2016年，以英雄联盟为代表的MOBA（Multiplayer Online Battle Arena,简称:MOBA,中文翻译：多人合作战术竞技游戏）游戏的兴起，页面游戏逐渐衰落，但网络游戏仍在保持快速发展。到2020年，移动游戏早已取代网络游戏，成为游戏行业最重要的突破点。

图5 网络游戏行业大事记

近年来，随着网络的快速普及，网络游戏产业资源分配逐步完善，产业链逐步完善，网络游戏产业发展迅速，已成为信息产业和文化产业的重要组成部分，成为促进我国信息产业快速发展的重要驱动力之一。

在行业中游，我国网络游戏产业逐渐成熟，市场增长逐渐放缓。数据显示，2013-2019年，中国网络游戏市场实际销售额快速发展，2019年销售收入2308.8亿元，同比增长7.7%；受2020年上半年疫情影响，网络游戏市场容量增速显著提高，实现收入1394.93亿元，同比增长22.34%。

图6 2013-2020年H1中国网络游戏产业市场规模及增长

在下游和终端市场层面，2016-2020年H1，中国游戏产业发展持续改善，用户数量进一步扩大。数据显示，2020年H1中国游戏行业用户数量超过6.6亿，同比增长1.97%。

图7 2016-2020年H1中国游戏市场用户数量及增长情况

伴随着中国经济的辉煌，社会发展从“产品经济时期”开始、“服务经济时代”进入“体验经济时代”，网络游戏产业进入了前所未有的发展机遇，成为中国最具发展潜力的新产业之一。2020年，中国游戏产业具体销售额达到2786.87亿元，同比增长20.71%，这是中国游戏产业持续五年的增长。2020年，中国游戏用户超过6.65亿。其中，今年移动游戏市场实际销售额达到2096.76亿元，比2019年增长515.65亿元，同比增长32.61%。网络游戏市场的具体销售额占75.2%。然而，中国客户端游戏市场已经成熟，进入股票竞争环节，面临着来自网络游戏的竞争压力，行业内部竞争激烈，增长速度逐渐放缓。

图8 2014-2020 年中国游戏行业具体销售额

随着5G和人工智能带来的新浪潮，以及疫情带来的新数字经济，中国网络游戏行业遇到了新的机遇，而版本号监管、内容政策、未成年人防沉迷等仍然影响很大。在这种情况下，主流游戏平台仍以精典自主研发IP为基础，对代理发行、业务出航、全链路开发等进行多元化布局。

图9 网络游戏行业的主要趋势(艾媒咨询)

1．“社交 互动游戏很受欢迎，刺激了“家庭经济”的新消费

随着中国居民消费结构的升级，文化艺术投资呈上升趋势，“住宅经济”正在加速升温。在这一重要的公共卫生事件中，“被动住宅”对网络游戏产业的叠加效应，“住宅经济”消费基本进一步增加。去年春节期间，作为传统大作《王者荣耀》的领军人物，已经连续占领了app Store游戏热销榜首22天。去年春节期间，作为传统大作《王者荣耀》的领军人物，已经连续占领了app Store游戏热销榜首22天。各种社交网络 互动游戏(如和平精英、王者荣耀、狼人杀、谁是卧底等。)被事物催化认知度跃居，本可以线下进行社交棋盘游戏，直接迁移到网上。然而，在“被动屋”的支持下，长期运营大型IP手机游戏的王者荣耀一次又一次地流行起来。

2.网络游戏成为行业收入的主力军

游戏产业前景良好，未来5G场景下消费模式的新体验有利于该领域的进一步发展。受疫情影响，2020年网络娱乐消费增加累计假期延长等因素推动，销量大幅增长。从顾客对游戏消费的明显偏好来看，网络游戏将是行业收入的主力军。

3．特色化、多元化、品牌化为行业共识

在宏观调控的推动下，2019年中国网络游戏提供了限制。此外，国家还在游戏版权维护、未成年人防沉迷等方面做出了确立标志。在一定程度上，总量控制和激烈的竞争迫使该领域加快洗牌，特色化、多元化、品牌化成为行业共识。在此背景下，预计未来中国游戏市场供给侧将继续改革创新：如二次元、女性游戏等电影的多元化扩张、精品手机游戏的长期发展、云游戏的加速布局等。

4．云游戏成为市场竞争的核心战场

在过去的一两年里，CPU、加快了虚拟技术、音视频解码、网络和边缘计算五个领域的发展。随着五大核心技术的发展，云游戏可以实现应用。目前，全球游戏制造商和运营商已经布局了云游戏，但底层技术和设备问题需要进一步解决。云游戏的全面覆盖还需要大量的实践积累和资本投资。云游戏不仅会更新游戏的方式、类型和感觉，还会在促进整个网络游戏产业的生态和领域主体转型中发挥极其重要的作用。未来三到五年，云游戏将成为网络游戏市场竞争的关键阵营。

5．游戏与视频、直播等业态融合发展

随着短视频形式的快速崛起和游戏玩家需求的提高，当前游戏玩家的活动场景不再局限于在线游戏的使用。20%的玩家每天观看游戏直播，并参与互动和奖励。游戏、视频、直播等业态日益协调发展。在5G到来的背景下，游戏与其他载体的结合更加紧密，围绕游戏的泛娱乐场景将进一步拓展。

6．创意游戏和周边衍生形成制造商的竞争优势

随着移动游戏领域的快速发展，单一化问题日益突出。随着网络游戏客户需求的优化，单一的运营模式已经不能满足当前用户的多元化需求。对于游戏研发，各厂商必须从产品本质上考虑，打造具有创意玩法的网络游戏；在运营方面，围绕网络游戏IP开发的衍生物，也可以成为增加IP生命周期、创造多元意义的合理途径。

7．游戏出海相对集中

在网络游戏大力推广国内市场的同时，中国自主开发游戏走出国门的过程也蓬勃发展。2020年上半年，中国游戏企业积极拓展并继续布局国外市场。中国自主开发游戏在海外市场的具体销售额达到75.89亿美元(相当于533.62亿元)，同比增长36.32%。中国在国外自主开发游戏市场的具体销售增长率高于中国市场，出航市场主要体现在美国、日本和韩国，其中美国占近30%。2020年上半年，美国市场占中国自主开发游戏外国市场具体销售额的28.23%、日本市场占23.26%，韩国市场占9.97%，占60%以上。

(通过公开资料整理文中数据)