各位早~早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。科技板块多数下跌，苹果遭遇不利裁决，股价跌3.31%创5月来最大跌幅，微软跌0.52%，英伟达涨1.36%，思科跌1.21%，台积电涨0.24%；金融服务板块中，美国银行跌1.61%，摩根大通跌1.15%，花旗涨1.26%，招商银行涨3.88%；医疗服务板块中，强生跌0.65%，辉瑞跌0.96%，诺华跌1.23%；消费板块中，亚马逊跌0.43%，可口可乐跌0.45%，美团涨4.34%，阿里巴巴美股涨0.47%，贵州茅台涨1.74%；通信服务板块中，谷歌跌1.86%，Faceboook涨0.18%，港股腾讯涨2.08%。

方面，美股周五收跌，道指与标普500指数均录得连续第五个交易日下滑。截至收盘，道指跌271.66点，或0.78%，报34607.72点；纳指跌132.76点，或0.87%，报15115.49点；标普500指数跌34.70点，或0.77%，报4458.58点。本周，道指累跌2.15%，录得连续第二周下跌；标普500指数累跌1.69%，纳指累跌1.61%。大型科技股表现不佳，苹果跌3.31%，亚马逊跌0.43%，谷歌跌2.07%，航空股遇挫，美国航空跌超6%，西空航空、达美航空跌超4%。新能源汽车股集体下挫，特斯拉跌2.46%，蔚来汽车跌1.22%，小鹏汽车跌2.11%，理想汽车跌1.40%；热门中概教育股全线下跌，好未来跌近8%，新东方跌近7%，高途跌超7%。

再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，周五，两市主要指数低开收涨，资金偏好大盘蓝筹，沪指涨0.27%报3703点，深成指涨0.5%报14771点，创业板涨0.3%报3232点。两市成交额连续连续38个交易日在万亿上方，北上资金净买入36亿。行业板块多数下跌，煤炭板块大跌居前；燃气、钢铁、石油、电力等板块跌幅靠前。半导体板块低位大幅反弹带动芯片概念走强，金融股、白酒、稀土、锑、钴、氮化镓、特高压、锂电池有机硅等概念活跃。方面，港股三大指数集体大涨，恒指收涨1.91%报26205点，国指涨2.21%报9386点，恒生科技指数涨2.87%报6748点。大型科技股上涨，阿里巴巴、美团大涨超4%，腾讯涨2%；餐饮股、黄金股、半导体股、纸业股、内房股、港口航运股、金融股表现强势，大市成交额为1498亿港元，南下资金净流入22.93亿港元。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

1. 深圳金融监管局：网传《关于“恒大金服”周期补偿事项通知》系伪造 已报案

深圳市地方金融监督管理局：近日，网络流传《关于“恒大金服”周期补偿事项通知》。经核实，该通知系伪造，非深圳市地方金融监督管理局出具，我局已向公安机关报案。

2. 恒大承诺所有到期财富产品尽早全部兑付

许家印今日在恒大财富专题会上明确表示，要确保所有到期的财富产品尽早全部兑付，一分钱都不能少。许家印表示，目前恒大遇到了前所未有的困难，但恒大的基本面没有改变：员工队伍强大的战斗力没有改变、规模充足且布局合理的土储没有改变、打造高品质社区的能力没有改变，恒大还是原来那个恒大，年销售规模7000亿的基本面没有改变。接下来恒大各级领导干部要带领全体员工，全力复工复产，全力保交楼，全力做好销售，恢复正常经营，这也是恒大财富产品兑付的最大保证。

3. 阿里巴巴发布全员公开信：“客户第一”的初心不改

阿里巴巴通过其官方微信公众号发布全员公开信称，2015年，阿里巴巴集团管理团队决定，9月10日不仅仅是阿里的生日，也将成为阿里“客户日”。2020年，910从客户日升级为客户周。阿里巴巴表示，无论是过去的22年，还是未来的80年，“客户第一”的初心不改。

4. 四部门：对美团、饿了么、滴滴等保障劳动者权益开展联合指导

人力资源社会保障部会日前同交通运输部、市场监管总局、全国总工会召开平台企业行政指导会，就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴、达达、闪送、货拉拉、满帮、到家集团、阿里巴巴、腾讯等10家头部平台企业开展联合行政指导。会议要求准确理解和把握《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》的精神实质和主要内容，全面摸底依托平台就业的新就业形态劳动者、用工合作企业基本情况，抓紧梳理排查平台用工问题，对照《意见》要求制定整改工作方案，明确时间表、路线图，压实工作责任。

5. 郭明錤：Apple Watch 7将在9月大量生产 立讯精密Apple Watch事业利润4Q21望显着增长

天风国际郭明錤最新研报指出，市场担忧Apple Watch 7因面临生产议题故无法如期在9月发表与量产，且因出货不足导致组装厂商立讯的Apple Watch事业营收低于预期。然而，我们最新的调查指出，Apple已解决面板模组品质议题，立讯目前正在增加与产线，并预计在9月中下旬开始大量出货。预估Apple Watch 7与总Apple Watch出货量在2021年将分别显著成长至1,400–1,600万支与4000–4,500万支。受益于Apple Watch 7大量出货，立讯的Apple Watch事业在4Q21的利润将显著超过1–3Q21的利润总合并击败市场预期。

6. 中国电信：董事会9月9日决议终止美国存托股份计划

中国电信9月10日晚间公告，鉴于公司美国存托股份已于2021年5月18日退市，公司董事会9月9日决议终止美国存托股份计划。同日，公司与公司的美国存托股份代理机构纽约梅隆银行就终止该计划签订协议函。

7. 东方财富：拟对东方财富证券合计增资24.25亿元

东方财富9月10日晚间公告，为进一步增强子公司东方财富证券资本实力，公司以对东方财富证券的债权15亿元以及现金9.25亿元对东方财富证券进行增资，合计增资金额24.25亿元。上述增资总额中，5亿元作为注册资本，19.25亿元作为资本公积。本次增资完成后，东方财富证券注册资本由83亿元增至88亿元。

8.苹果遭遇不利裁决，大跌3.31%创5月来最大跌幅

周五美国加州地方就游戏《堡垒之夜》开发商Epic Games对苹果公司的反垄断诉讼作出裁决，该裁决要求苹果不得禁止App开发商提供链接等其他引导用户选用苹果以外内购方式的通信手段，同时要求苹果支付至少400万美元作为违约赔偿。同时这对苹果公司利润丰厚的App Store业务造成了重大打击。

9. 中国海油签订国内首单最大LNG单一燃料船舶供气合同

9月8日，中国海油旗下中海油广东水运清洁能源有限公司在广州举行“首批LNG单一燃料动力船舶供气合同签约仪式”，分别与广东省港航集团、广西锦象航运公司签订船用LNG（液化天然气）供气合同。本次供气合同共包括150艘新建船舶，船舶数量之多、供气规模之大，在国内尚属首次。签约活动标志着清洁能源LNG动力船舶应用在珠江流域落地，气化珠江又取得新突破。

10. 泰国交通部长督促加快推进泰中高铁建设进度

泰国交通部部长萨沙扬日前表示，交通部正在监督大城府高铁站建设情况，该高铁站是泰中高铁项目曼谷至呵叻段一期项目，他已督促轨道运输厅和国家铁路局尽快制定实施该项目的具体计划，包括相关法律法规、工程建设进度、与中老铁路的连接等。泰中高铁项目促进了两国的共同发展，为泰国创造繁荣机遇，可以让来自世界各地的游客，更加便捷地来到历史名城大城府参观世界文化遗产。

11. 北交所上市公司并购重组规则出炉 贯彻注册制理念支持企业做大做强

全国中小企业股份转让系统发布的《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则(试行)》征求意见稿显示，北京证券交易所贯彻注册制理念，审核要求与公开发行并上市及上市公司证券发行保持一致，坚持以信息披露为核心，通过问询督促上市公司、交易对方等相关主体真实、准确、完整地进行信息披露。

12. 2021年世界互联网大会9月26-28日在乌镇举行

由国家互联网信息办公室和浙江省人民政府共同举办的2021年世界互联网大会镇峰会，将于9月26日至28日在浙江乌镇召开，9月26日上午将举行大会开幕式。本次大会以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题，将恢复乌镇峰会形式，采用“线下+线上”相结合的方式举行。

13. 华新水泥：公司副总裁陈兵被留置调查 已辞职

华新水泥月10日晚间公告，黄石市西塞山区监察委员会决定对公司副总裁陈兵立案调查；被调查人陈兵因涉嫌职务违法，对其自2021年9月9日15时起实施留置。截至目前，公司未收到所涉具体事项的书面通知，也不知晓所涉事项及原因。

14. 东方雨虹：与信义电源在光伏屋面一体化领域深化合作

东方雨虹：与信义电源签订战略合作协议书，双方旨在光伏屋面一体化领域达成全方位的深度合作，在全国范围内共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目，共同打造双赢可持续发展的战略合作伙伴关系。

15. 小康股份：子公司与宁德时代签动力电池长期稳定供应框架协议

小康股份(601127)9月10日晚间公告，公司控股子公司金康新能源与宁德时代当日签订《五年供需联动和产能保证框架协议》。协议中约定，金康新能源将在2022年至2026年期间向宁德时代采购动力电池产品。

1. 央行：8月新增贷款1.22万亿 M2余额同比增长8.2%

据央行网站，8月末，广义货币(M2)余额231.23万亿元，同比增长8.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.2个百分点；狭义货币(M1)余额62.67万亿元，同比增长4.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.7个和3.8个百分点；流通中货币(M0)余额8.51万亿元，同比增长6.3%。当月净投放现金342亿元。8月份人民币贷款增加1.22万亿元，比上年同期少增631亿元。

2. 银保监会决定开展养老理财产品试点 期限暂定一年

自2021年9月15日起，工银理财有限责任公司在武汉市和成都市，建信理财有限责任公司和招银理财有限责任公司在深圳市，光大理财有限责任公司在青岛市开展养老试点。试点期限暂定一年。试点阶段，单家试点机构养老理财产品募集资金总规模限制在100亿元人民币以内。

3. 香港金管局：跨境理财通南北向总额度均暂定1500亿元，个人额度100万元

跨境分南向通和北向通。南向通指内地合资格居民通过指定管道投资香港银行销售的理财产品，当中资金跨境划转主要由内地银行负责，理财产品的销售由香港银行负责；而北向通指香港合资格居民通过指定管道投资内地银行销售的理财产品，当中资金跨境划转主要由香港银行负责，内地理财产品的销售由内地银行负责。

4. 住建部：300万人口以下城市拟禁建250米以上超高层建筑

10日，住建部印发就《关于加强超高层建筑规划建设管理的通知（征求意见稿）》公开征求意见的通知，征求意见稿提到，城区常住人口300万人口以下城市严格限制新建150米以上超高层建筑，不得新建250米以上超高层建筑。有关单位和公众可于2021年9月23日前提出意见。

5. 多地发布房价“限跌令” 楼市“稳字当头”开启双向调控

据不完全统计，截至目前，岳阳、惠州、唐山、桂林、沈阳等城市已相继发布“限跌令”，就防范房价下跌问题给出指导意见。业内人士表示，‘限跌令’的出台凸显市场监管趋于全面化，调控力度加码转至双向，同时也反映出当前房地产市场具有城市分化的特征，‘限跌令’释放出房地产市场的主基调仍然是‘稳’。”

6. 北京市9月10号起恢复跨省旅游

从多家旅行社获悉，9月9日晚，北京市文旅局给各旅行社下发了《关于严格旅行社疫情防控措施恢复跨省旅游相关工作的通知》，《通知》显示，北京市自2021年9月10日起恢复旅行社及在线旅游企业经营本市跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

7. 央行狄刚：数字货币研究所积极探索数字人民币区块链应用

人民银行数字货币研究所副所长狄刚表示，数字货币研究所积极探索数字人民币区块链应用，在发行层基于区块链构建了统一分布式账本，提升了对账效率；同时在国际清算银行创新中心的支持下，开展多边央行数字货币桥项目，探索使用分布式账本；同时也建设了贸易金融区块链平台，还承担了国家重点研发计划重大专项。

8. 中国银行发布支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区行动计划

根据计划，中国银行将加大授信支持，在“十四五”期间为浙江提供不低于1万亿元的新增意向融资支持；加大科研投入，推动浙江地区创新产品先行先试，为客户提供更多元、更便利的一站式金融服务；加大资源投入，加强县域机构特别是山区26县区人员的招聘力度，同时联合外部机构为政府提供融智服务；提高资金需求响应速度，提升授信全流程服务质效。

9. 中国驻美大使秦刚会见美国前国务卿基辛格 就中美关系深入交换意见

中国驻美国大使馆网站9月10日消息，9月9日，中国驻美国大使秦刚在纽约拜会美国前国务卿基辛格博士，双方就中美关系和国际地区形势深入交换意见。

10. 波罗的海干散货运价指数升至近一周高位

受海岬型船和巴拿马型船运价指数跳涨推动，波罗的海干散货运价指数周五涨221点或6.1%，至约一周新高的3864点，本周累跌约2%。海岬型船运价指数大涨12.2%或605点，报5567点，本周累跌1%。巴拿马型船运价指数涨85点或2.4%，至3595点，为9月3日以来的最高水平，本周累跌0.3%。超灵便型船运价指数连续第八个交易日走低，跌9点至逾三周低位的3170点，本周累跌5.3%。

11. 分析师：美国在10月中旬至11月中旬可能达到债务上限

美国智囊机构两党政策中心在新的分析中表示，国会最晚需在10月中旬至11月中旬提高或暂停债务上限，否则联邦政府将面临债务违约风险。小财注：美国财政部长耶伦此前表示，有关债务上限的临时措施将在10月某个时候用尽。

12. 促第三支柱发展 多家险企推出专属商业养老险产品

银保监会日前印发《中国银保监会办公厅关于开展专属商业养老保险试点的通知》，自2021年6月1日起，在浙江省(含宁波市)和重庆市开展专属商业养老保险试点。中国人寿、太平人寿等6家试点机构积极筹备，迄今已推出多款专属产品。多家险企还将长期护理保险提上发展日程，促进养老金第三支柱健康发展。

1. 胰岛素专项集采品种和企业清单公示 涉及81个产品

9月10日，国家组织药品联合采购办公室通过上海阳光医药采购网发布了第六批国家组织药品集中采购(胰岛素专项)的二代及三代胰岛素相关企业及产品清单，公示期为9月10日至13日。公示结束后，将组织医药机构按清单填报需求量。从公布的清单来看，此次集采共涉及81个产品6个组别，涉及江苏万邦、诺和诺德、通化东宝、甘李药业、珠海联邦、赛诺菲、礼来等国内外企业。

2. 8月新能源汽车产销首超30万辆 同比增长1.8倍

据中国汽车工业协会最新数据，8月，新能源汽车产销量首次超过30万辆，再次双双创历史新高。中国汽车工业协会指出，2021年8月，汽车产销总体延续了下降势头，且同比降幅比上月有所扩大。另一方面，国六排放法规切换造成的短期市场波动继续影响货车需求，商用车产销因而延续了快速下降趋势。

3. 8月我国动力电池装车量12.6GWh 同比上升144.9%

从中国汽车工业协会获悉，8月，我国动力电池装车量12.6GWh，同比上升144.9%，环比上升11.2%。其中三元电池，共计装车5.3GWh，同比上升51.9%,环比下降2.1%；磷酸铁锂电池共计装车7.2GWh，同比上升361.8%，环比上升24.4%。

4. 上海钢联：锂电产业链主要产品价格再次全线上涨 金属锂涨2万元/吨

上海钢联发布的数据显示，今日锂电产业链主要产品价格全线上涨，其中规格≥99%(电/国)金属锂涨2万元/吨，碳酸锂涨3000元/吨，不同规格的氢氧化锂涨2000-2500元/吨，不同规格的三元材料涨2500-5000元/吨，镍豆涨4200元/吨。

5. 8月国产网络游戏版号审批至今未发布 再次暂停或是等待适配新规

8月的国产网络游戏审批信息至今仍未公布。2021年上半年，除了1月份的网游审批信息因春节假期原因推迟至2月初公布，2月份到7月份的网游审批信息均在当月内公布。针对这一情况，一位超过十年从业经验的上海某新兴游戏公司资深员工猜测，目前尚未公布最新一批版号审批结果，可能是因为游戏提交审核的时候要符合8月30日出台的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》中最新要求，要留给企业一定时间重新走流程。

6. 淡水河谷下调明年铁矿石产能预期

淡水河谷周四表示，将2022年的铁矿石产能预测下调至3.7亿吨，此前预期目标是4亿吨。下调主要原因是该公司在巴西北部的高质量业务出现问题——即其北岭(Serra Norte)综合项目以及S11D项目额外废物处理设施的许可证审批，出现延迟。

7. 住房和城乡建设部：重点整治强揽工程行为

住房城乡建设部办公厅日前印发通知，决定开展房屋建筑和市政基础设施工程建设领域整治工作。根据通知，此次整治重点为投标人串通投标、以行贿的手段谋取中标、挂靠或借用资质投标等恶意竞标行为，以及投标人胁迫其他潜在投标人放弃投标或胁迫中标人放弃中标、转让中标项目等强揽工程行为。

8. 北京二手房成交均价6.3万元/平方米 突破近三年的月度新高

根据北京中原市场研究部的统计，8月，北京二手住宅网签1.33万套，环比下降19%；成交量接连5个月下降，同比去年同期下降1%；成交均价环比上升2.57%，小幅提升，突破近三年的月度新高，为6.3万元/平方米。

9. 东莞严格宅地竞买：非自有资金竞拍的，三年内不得在东莞拍地

9月9日，东莞市自然资源局、东莞市住房和城乡建设局等五部门联合发布《关于进一步严格住宅用地竞买有关事项的通知》。《通知》称，若竞买人提交的房地产开发企业资质证书不符合要求的，或同一竞买申请人及同一集团成员企业同时报名竞买（含联合竞买）同一宗住宅用地（含商住用地）的，取消竞得资格，一年内不得参加东莞市国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让活动。若竞买人未能通过购地资金审查的，取消竞得资格，三年内不得参加东莞市国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让活动，并视违约情节严重程度决定竞买保证金全部或部分不予返还。